Bitcoin
$98,485.00
4.52%
Ethereum
$3,362.94
10.01%
BNB
$625.74
3.42%
Solana
$255.83
9.95%
XRP
$1.18
9.05%
Dogecoin
$0.39
4.10%
Toncoin
$5.51
5.02%
TRON
$0.20
2.80%
Cardano
$0.80
0.52%
Avalanche
$35.98
8.20%
Shiba Inu
$0.0000247
4.39%Компанията за добив на Биткойн MARA предлага облигации за $700 милиона
Компанията MARA обяви частно предлагане на старши конвертируеми облигации за 700 милиона долара, които имат падеж след шест години. Предлагането е насочено към квалифицирани институционални инвеститори. С част от средствата фирмата планира да изкупи обратно съществуващи облигации, които имат падеж след две години. С другата част от 500 милиона долара от средствата, компанията ще закупи биткойн. Тези, които са закупили облигациите ще могат да ги заменят за пари, акции или и двете едновременно.
Фирмата има намерение да даде възможност на първите купувачи да придобият допълнителни облигации на стойност до 105 милиона долара в рамките на 13-дневен период, който ще започва от датата на първоначалното издаване.
Лихвите по облигациите ще бъдат изплащани два пъти в годината, докато настъпи техния падеж през месец Март 2030 година. MARA ще може да изкупи облигациите частично две години преди техния падеж, а притежателите им ще могат да поискат пълно или частично обратно изкупуване през месец Декември 2027 година.
Първоначалната цена на конвертиране ще е въз основа на претеглената средна цена на акциите на компанията за определен интервал от време на датата на определяне на цената.
Обратното изкупуване на текущите облигации може да окаже силно влияние върху пазара, тъй като купувачите им, които са решили да се предпазят от риска, който е свързан с цената на акциите на компанията, може да решат да направят корекции на своите експозиции.
Една чат от тези транзакции може да бъде закупуване на акции на самата компания или промяна на позиции в деривати, което от своя страна може да повлияе на цената на акциите на пазара и от там на ефективния курс на конвертиране на новите облигации.
Интересно е да споменем, че това предлагане не е регистрирано съгласно Закона за ценните книжа или други закони, които се отнасят за тях. Поради тази причини облигации и свързаните с тях акции ще бъдат достъпни само за купувачи, отговарящи на съответните изисквания на закона.
В своето прессъобщение MARA Holdings заявява, че то не представлява оферта за продажба или показа за покупка на облигациите и, че няма да има продажба на облигации в който и да е щат, където такава оферта, покана или продажба би била незаконна съгласно законите за ценни книжа на съответния щат.