Hyperliquid премахва JELLYJELLY заради манипулация от кит
Децентрализираната борса Hyperliquid премахна своя постоянен договор за базирания на Солана мемекойн JELLYJELLY след открита манипулация, която едва не доведе до катастрофални последици за протокола. Инцидентът, който се разигра в Сряда, е вторият случай на манипулация от тип "кит" в рамките на само две седмици, поставяйки под въпрос устойчивостта на платформата срещу координирани пазарни атаки.
Анатомия на манипулацията
Ситуацията започна, когато портфейл с адрес "0xde96" откри къса позиция за JELLYJELLY точно преди голям играч (кит) да продаде значително количество от мемекойна на различни децентрализирани борси. Тази координирана атака доведе до рязък спад в цената на токена, което принуди общностния трезор HLP на Hyperliquid да поеме първоначалната къса позиция със значителни загуби.
Схемата беше допълнително усложнена, когато новосъздаден портфейл с адрес "0x20e8" зае противоположна – дълга позиция за същия токен. Тази сложна стратегия увеличи нереализираните загуби на HLP до приблизително 12 милиона долара според анализ на данните от Lookonchain.
Реакция на централизираните борси
Докато Hyperliquid се опитваше да овладее кризисната ситуация, в социалните мрежи се появиха призиви към централизираните борси да се възползват от момента. Някои потребители предложиха конкурентите на Hyperliquid да включат фючърсен договор за JELLYJELLY, което би могло да стимулира допълнителна спекулативна търговия и потенциално да нанесе още по-голяма вреда на децентрализираната платформа.
Спекулациите достигнаха точка, в която се обсъждаше възможността цената на мемекойна да падне до ниво, което буквално би могло да унищожи трезора HLP, застрашавайки цялата екосистема на Hyperliquid.
Интересно е, че в рамките на приблизително един час след възникването на проблема, две от най-големите централизирани борси – Бинанс и OKX – действително включиха търговия с постоянни фючърси за JELLYJELLY, потенциално усложнявайки ситуацията допълнително.
Решителни действия на Hyperliquid
Изправен пред потенциално катастрофален сценарий, екипът на Hyperliquid реагира решително. Платформата спря търговията с JELLYJELLY и замрази договора, предотвратявайки по-нататъшни щети. Официалното съобщение на протокола гласеше:
"След доказателства за подозрителна пазарна активност, групата валидатори се събра и гласува за премахване на постоянните договори за JELLY."
Екипът на Hyperliquid обяви също, че всички потребители, с изключение на адресите, маркирани като участници в манипулацията, ще получат компенсация от Hyper Foundation. Този процес ще се осъществи автоматично през следващите дни въз основа на данни от блокчейна. Според последната информация от платформата, 24-часовата печалба и загуба (P&L) на HLP към момента на съобщението е била приблизително 700 хиляди USDC.
Последици за екосистемата
Инцидентът не остана без последствия за собствения токен на платформата. HYPE, основния токен на Hyperliquid, претърпя спад от над 20% по време на кризата. Въпреки това, успя да възстанови част от загубите и в момента се търгува около 14 долара.
JELLYJELLY, мемекойнът в центъра на събитията, е проект, създаден от Икрам Магдон-Исмаил, съосновател на популярната платформа за плащания Venmo, заедно с ранния инвеститор в същата компания Сам Лесин. В изявление след инцидента, Лесин коментира ситуацията с известна доза ирония:
"Като самодиагностициран хаотичен неутрал, чийто герой е Джак Спароу... силно одобрявам тази луда крипто война между дегенерати, китове и платформи за търговия с криптовалути, използващи JMJ, дори ако нямам нищо общо с това и го разбирам само наполовина!"
История на уязвимост
Особено тревожен аспект на случая е фактът, че това е вторият подобен инцидент за Hyperliquid само през месец Март. На 12 Mарт друг "кит" изгради дълга позиция за Етериум на стойност 306 милиона долара, за да реализира печалба от близо 2 милиона долара след изтегляне на 17 милиона USDC. Тогава се разпространиха слухове, че протоколът е бил хакнат, но от Hyperliquid обясниха, че проблемът е бил в това, че търговският им двигател не е могъл да обработи адекватно размера на позицията.
В отговор на последния инцидент, екипът на Hyperliquid обеща, че "ще бъдат направени технически подобрения, а мрежата ще стане по-силна в резултат на научените уроци". Очаква се скоро да бъдат споделени повече подробности относно планираните мерки за предотвратяване на подобни манипулации в бъдеще.
Този случай подчертава както уязвимостта на децентрализираните финансови платформи към координирани пазарни манипулации, така и необходимостта от по-ефективни механизми за защита на трезорите, управлявани от общността, особено в условията на нарастваща конкуренция между централизирани и децентрализирани борси в криптопространството.
